В трёхлетнем возрасте Лукас Федора был усыновлен австралийцами. Новая жизнь дала мальчику всё, о чем только можно было мечтать - семью, любящих родителей, друзей, прекрасное образование. Но человек, лишенный родины, словно дерево, с корнем вырванное из земли. Лукас ощущал себя в Австралии чужим.

Ка-ыль – 40-летняя сценаристка. Ё-сэп – 19-летний безработный студент. Они влюбляются друг в друга и начинают жить вместе с 3-я кошками. Из-за негативного отношения их семей к их союзу им приходится расстаться. Ситуация ухудшается, когда у Ка-ыль случается выкидыш.