О мастерах архитекторах и строителях.

Мачо - мальчик из бедной семьи. Он прогуливает школу, чтобы зарабатывать деньги на стройке. На эти деньги он гуляет с своей девушкой Донной. Девушку сильно смущает, что мать Мачо работает дворником в их школе, и ему приходится сделать выбор.

Сюрреалистические образы заполняют мир восьмилетней Матильды: бабушка-русалка, мать-нимфоманка и бесхребетный отец, чье разбитое сердце, злоба и ревность воплощены в носороге. Жизнь Матильды полна гротеска и причудливых персонажей, жаждущих любви.

Карелия. Хутор «Ёлки». До ближайшего жилья 30 километров. Хозяйка этой земли 36-летняя Юлия. Она уехала из города, когда ей было 29. Уехала, чтобы осуществить свою детскую мечту — иметь собственное хозяйство. Как говорит сама Юлия: «Я не сбежала из города, я просто выбрала яркую жизнь на природе».

Фильм рассказывает об участнице Великой Отечественной войны Екатерине Деминой.